江湖卖艺人阿祖带着一只小猴相依为命，一心想拜师学武。退隐江湖多年的赵七爷有一傻女，无人看管，阿祖只好找一个外乡女子飘红来顶替，并和村里武馆教头关二世的儿子阿仁成为朋友。一群“山贼”到村里行凶，关二世和

城中享负盛名的舞台化妆师程朗正匆匆赶往某表演场地，为的是突然有女表演者被家暴弄得口肿面青，但表演即将开始找不到人替代，程朗及时献计，受伤女演员经程朗化妆后尤如完全没有伤，大家喝彩！别开生面的野性內衣秀

铁桥三发觉林县官与镇南医局主持孟平勾结贩毒，后被追杀，幸得渔家女采娇所救。采娇干爹醉公公介绍铁桥三到欧阳洪的杂货店送货，因而认识酒楼伙计老鼠仔。林县官与孟平查知铁桥三下落欲加害他，反而使欧阳洪无辜被害

广东佛山人叶问（梁朝伟饰），年少时家境优渥，师从咏春拳第三代传人陈华顺学习拳法，师傅“一条腰带一口气”的告诫，支持他走过兵荒马乱、朝代更迭的混乱年代。妻子张永成（宋慧乔饰）泼辣干练，二人夫唱妇随，琴瑟

快递员陈彦川是个阳光帅气的小伙子，他勤恳的工作也深得街坊们的喜爱，和大家都打成一片。陈彦川最常去的是战天拳馆，他就是看到了馆主掌门肖战天扎实的传统功夫极具魅力，而想拜师学艺，却不料一直没有能够拜师成功

手车夫李生、小偷阿东及马超为结义兄弟。一日，司令王维忠之子阿积设宴，李生三人往当杂工。饮宴之际，运输署长至，询问有关储备金之运送事宜，三人起夺金之念。王维忠为人奸狡，暗使管家祥伯派人假意夺金，并杀运输

王大刚被赌馆中人当街痛揍一顿，狼狈不堪，幸得笑林弟子相救，随后笑林弟子又结识王大刚姐姐，才得知大刚父亲是被赌馆中的流氓迫害致死。笑林二弟子同意带王大刚上山拜师学艺，经过刻苦训练，王大刚终于学成36迷形