台积电5nm无“档期”，苹果M1代工或被三星收进囊中？ -

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众所周知，台积电5nm技术如今非常抢手，一度时间除了苹果A14之外，还给华为海思麒麟芯片代工。后来因为美国的限制，台积电不能为华为代工，转而揽入更多的苹果生意，由于产能本身的缘故，也基本饱和。毕竟苹果除了iPhone12系列之外，iPad系列也使用了最新的A14芯片，而这款芯片就是台积电代工的5nm技术应用。

1.苹果M1的代工会花落谁家？

如今苹果自研芯片M1的出炉，彻底“摆脱了”对英特尔的依赖，开始在PC市场也走上了自研芯片之路。当然，苹果也是只具备设计能力，和华为一样，没有自己的制造能力，最终也需要代工企业来为其制造。而目前在芯片制造代工方面，台积电、三星是位居前茅的企业。苹果和两家企业也都有合作，因此选择谁来代工M1也在意料之中。

由于台积电本身的产能饱和，苹果显然难以再找台积电代工了，这样貌似三星就成为唯一选择。当然，这只是一方面，毕竟苹果公司的A14是找台积电的5nm技术进行代工的，按照苹果公司一贯的做法，不愿意把自己的某一个产业完全依赖于单一的代工企业。

在iPhone的代工方面，众所周知，除了富士康之外，苹果公司还扶持了和硕科技、广达电脑、伟创集团等，而立讯精密通过收购也基本成为了苹果iPhone的代工企业了。苹果公司的出发点是不愿意自己的某一项业务过于依赖单一企业，这样就没有竞争，进而在成本控制上难以压制到最低程度。而苹果在业界是以博取利润最大化为唯一目标的。

因此如果苹果公司把M1的代工权给了三星，那么一点儿也不奇怪。这样也符合苹果公司一贯的做法。

2.台积电的产能是一道坎儿？

有意思的是，市场有一种传闻是：台积电失去了华为这个大客户，但因为5nm本身的产能限制，众多客户在排队等待获得产能的消息，因此台积电5nm的产能基本已经饱和。虽然无法权衡这个消息的真假。

不过，此前台积电的季度营收虽然非常不错，部分原因是因为之前有华为提前“囤货”的强烈要求，甚至不惜提高价格进行收购，给台积电带来一定的营收增长。在9月15日之后，台积电不能为华为代工之后，下一个财季的业绩走向，或许才是台积电如今真正的营收能力和制造能力。

当然，也有研究机构给出的最新研判称，对台积电5nm的产能和客户追捧程度表示怀疑。研究机构表示，在失去华为之后，苹果成为台积电5nm工艺唯一的客户，苹果也是目前唯一一家利用台积电5nm工艺的厂商。

外媒报道称，在不能为华为代工芯片之后，台积电的5nm工艺并未满载，产能未得到充分利用，研究机构预计今年下半年的产能利用率在85%到90%。也就是有一部分5nm制造线被搁置了。甚至对2021年的预期，台积电5nm依旧不能满载，即使有苹果和AMD的一些订单，但依旧“喂不饱”台积电。外界预计台积电5nm工艺在2021年的产能利用率依旧维持在85%-90%。

不过还有一种预期是，进入2021年后，联发科、英伟达、高通等厂商都将开始大规模利用5nm及4nm工艺，英特尔第一批外包的5nm CPU预计也会在2022年开始生产，巨大的代工需求将推动台积电扩大5nm工艺的产能。不过，对于苹果公司的M1来说，或许并不会选择台积电的5nm技术。

3.三星“乘虚而入”吗？

由于台积电5nm的产能限制，韩国媒体表示，苹果M1订单或交给三星处理。三星是世界上第二家能生产5nm芯片的代工厂，具备给苹果生产M1芯片的条件。市场有消息称，苹果M1订单占据台积电5nm制程25%的产能，其余的产能都留给iPhone12和iPad系列的A14芯片了。

不过，也有消息称，台积电计划扩大市场规模。台积电打算进购更多的EUV光刻机，今明两年的EUV订单交付已经和ASML谈妥。ASML公司2019年全年出货26台，今年上半年出货13台，截至第三季度结束，出货的光刻机为23台。每一台的EUV光刻机价值1亿欧元，接近8亿人民币。由于光刻机产能有限，造就了5nm芯片的产能吃紧。不过，并不是拥有光刻机就可以大批量的生产5nm技术的芯片了。

众所周知，搭载M1芯片的产品有MacBook Air、MacBook Pro 13及Mac Mini，再加上iPad系列和iPhone12系列使用的A14，也是使用的台积电5nm技术，如果把M1制造也给了台积电，台积电的产能根本供应不过来，苹果必然会重新作出选择。这也给三星带来机会，不过按照苹果和台积电的密切合作力度，估计也会把部分M1芯片制造给台积电代工，同时也给三星分一部分产能，进而满足市场的需求。

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