L5战役完结半年后。世界上各种势力及DC残党都在暗中活跃，要从L5战役中恢复过来还需要很长时间。这时，大总统公开了外星人的存在，及它们对人的威胁，但是他们并没有注意到真正敌人的存在……

滑雪胜地小镇治安官斯科特汉森在平安夜接到一辆汽车抛锚的报告时，在一片白雪皑皑的森林里偶然发现了一位熟睡的圣诞老人。圣诞老人在昏迷了将近一年之后，他的雪橇是否能正常运行还存在疑问，因此他将接受审判以捍卫自己的身份。当小镇学会“相信”，治安官汉森，一个父亲和鳏夫，也开始爱上圣诞老人的法庭任命的辩护律师，莎拉。

影片的第一个镜头是几个充气的气囊；接着是穿着短裙的芭蕾舞女演员，然后是歌剧院广场的前景和拳击手挥舞剧院的动作。歌剧院广场，一个达达派艺术家在沉思，要烧掉歌剧院。于是，火柴划着了。拳击手挥起双拳再一次向大歌剧院打去。庙宇的立柱。在高楼的平顶上，达达派艺术家曼·雷伊和画家杜尚正在下棋。突然，喷射而来的水搅乱了棋局......

1905年，一艘名为波将金号的战舰上，水兵的生活环境非常差，受着非人的待遇，供应的牛肉甚至长满了蛆，引起了战舰上水兵们的极度不满。部分水兵策动起义，却受到了军官的镇压。指挥官下令枪杀叛乱者，但是由于起义之火在众人心中燃烧。行刑队拒绝开枪，起义者们拿起武器将军官丢入大海。波将金号被起义者们夺取，并驶入敖德萨石阶进行补给。敖德萨的群众对水兵们的遭遇非常同情，义愤填膺，纷纷声援起义的水兵。而群众的声援却遭致沙皇军队的镇压，一场血腥的屠杀就此展开……

没有底线的马科斯·鲁伊斯·阿达萨巴尔招来了一个破产之中的女电影制片人。作为一个缺钱又想不出生钱之计的小老板，马科斯和他的团队设计了一个计划：用刚刚辞去电影工作的知名演员蕾·希尔维拉的替身行骗一个女金主。在圣塞巴斯蒂安电影节的热闹氛围中，一个人人都戴着“面具”的大骗局开始了。

距离那场结束传说的卡姆兰战役已经过去19年了，亚瑟王已成传说，而那把代表着无限荣光的王者之剑也已经沉入了湖底，归还给了湖中仙女。可是世界并没有和平，总有不安定因素藏在暗处准备着发动一场战争。亚瑟王忠诚的骑士贝德维尔和大法师梅林一直在寻找到能与黑暗势力对抗的命运之人。阴差阳错，他们找到了亚瑟王的私生子欧文，自幼母亲去世，在社会最底层长大，变成了一个善良勇敢的少年。当梅林告诉他，他的使命之后，欧文选择了逃避，他不确定自己是否真是国王的儿子，自己是否有力量和最强骑士莫德雷德还有邪恶女巫摩根娜抗衡。

当真相铺天盖地而来，令人根本无法接受的时候，吉尔比发现自己早已陷入了一个错综复杂的谎言网无法脱身。

因为被高强度的工作辞退，瑞贝卡准备回家看她的妈妈雪莉，并出席她朋友在圣诞节前夜的小镇婚礼。先开始，她认为这一定是个糟糕的错误，尤其她和前男友，查德，拙劣的对话。但瑞贝卡很快意识到，其实你可以一次又一次的回家，直到你把生活回归到正轨上。

艾迪班尼特是个在纽约混迹了15年，说话很快的街头蒙特卡骗子。他和他的朋友们掌握了各宗骗局，直到有一天，一位神秘男子造访，给了艾迪一个不同寻常的建议。他会给艾迪一个机会，让他可以为他所做的一切坏事做一个永恒的救赎。条件很简单，他必须将他的思想转移到另一个人身上三个礼拜的时间。这样的话，年迈多病的山姆就可以用艾迪的身体再多当一年圣诞老人。

玛丽托宾在圣诞小屋里有关于家人相聚非常美好的回忆。当一次周末假期的日子，她重新回到小屋，玛丽很快意识到小屋已经严重失修。虽然缺少资金和时间，玛丽不仅重新修好了小屋，还为自己找到了爱情。