摩门教不允许同性行为的存在，RJ是一位刚加入传教士行列的摩门教徒，他和Merrill成为了一对传教同伴，RJ一直知道自己喜欢的是男人，在朝夕相处之下他爱上了Merrill，而Merrill也被RJ

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搬到俄勒冈州的波特兰市，找份餐饮服务工作对保罗和雷蒙娜来说很容易。作为一个没有乐队成员，苦苦挣扎的音乐家，保罗变得内向和喜怒无常。蕾蒙娜的大学朋友把她介绍给一个新的社交圈，她常常出去玩，而保罗留在家里