天地混乱的时代，人类与妖怪共同和平地居住在这片大地上，这个地方，就叫作"桃源乡"，是文明与信仰的发源地。现在，这个世界正在发生可怕的异变，妖怪们因为牛魔王复活试验产生出的负面波动而狂暴起来，向人类发动袭击。桃源乡面临着重大的危机。于是，玄奘三藏受命与孙悟空、猪八戒、沙悟净三人一起前往天竺国，去阻止这个试验，将妖怪的善良本性唤回，解救桃源乡的人们。

安达卢西亚位于西班牙南部的地中海西岸，面临太平洋。现在，这里正在举行世界最大自行车比赛之一的环西班牙·贝尔塔大奖赛。选手帕帕·贝奈海利所属的 PaoPao啤酒队是一只弱小的队伍。但是，在是山路的安达鲁西亚赛段，强队的选手们都会保存体力，所以这就成了为PaoPao啤酒队争取荣誉的好机会。帕帕今天从教练那接到的指令是冲出集团、消耗敌人体力……同时，今天也是帕帕的哥哥与他们的青梅竹马结婚的日子……为了协助队友得到冠军，帕帕冲出了集团，但是没有人去追赶他，没人认为他能保持速度骑到终点…… 突然出现的黑猫导致了队友

人与妖怪、科学与妖术实现了共存的无秩序而安宁的大陆。“桃源乡”——。　　其均衡由于遭受负波动的妖怪们的暴走这一谜之“异变”，而突然崩溃。为了阻止诸恶之根源的牛魔王复活实验而西行的三藏一行人，终于来到天