解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）

古时候，书生乔溪赴京赶考，巧遇官府小姐蓝秀英，俩人一见钟情。秀英之兄蓝木斯乃一纨绔子弟，整日游手好闲，欺男霸女。他见黄家女儿丽娟生的貌美，伺机抢亲。黄母无奈携女出逃至某客栈，蓝随后带家丁追到客栈，迷路

魔术大师陆幻奇在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王

解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根化装成瑶人混入村寨和小店主李三接头……