北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍

民国十三年，雁城有个打更人，名叫胡樊。打更人是个神秘而古老的职业，除了巡夜报时的工作外，还负责处理在深夜出没的邪祟之物。近日，雁城频频发生凶杀案和失踪案，警察署束手无策，于是去找民间懂法术的胡樊来出马

亚男为了一家人的生活，在酒吧工作来维持兄弟姐妹的学业。珊珊是一个专靠小摸小骗过日子的人，和亚男住在一起。娃娃是一个懂事的学生，父亲对她的学业看管较严，而母亲总会站在娃娃一边替她好话。思佳的母亲早逝，一

影片选择了各个革命阶段最有代表性的典型事件，以歌舞的形式，概括地表现了中国人民在中国共产党和毛泽东同志的领导下，进行的反帝、反封建、反官僚主义，从苦难走向胜利的艰苦卓绝的革命斗争历程。