自大的王子赛维中了女巫的诡计，被变成一只青蛙。误打误撞中他与凡迪卡成为了好朋友，一起踏上寻找破解魔法的旅程。面对穷追不舍的鼠骑士，看似牢不可破的“同盟”渐渐有了裂痕，赛维与凡迪卡会如何应对？女巫的阴谋

王子赛维与凡迪卡在练剑时发生争执，凡迪卡的宝剑被击落悬崖。寻找过程中他们误闯入精灵国，而精灵国正在经历一场危机。通过冒险赛维明白真正的友谊应该相濡以沫，最终两人冰释前嫌，联手打败了蛙王，拯救了精灵国……

本片是对我国古今流传的一系列经典藏书的深度解读。分为古代诗词歌赋、名家散文、古代通俗文学、古代诗歌、诸子百家的论著以及宗教教义等几个方面，从中选择有代表性的、符合现代人观赏品味的故事，以动画形式演绎，

"很多年以前，地球上因为妖魔水灵的出现而人心惶惶，城市中无论何处都时刻面临着水灵的破坏。人们四处逃窜，躲避着妖魔的冲击。在这一危急时刻，我们遇见了任何时代都不曾见过最强大组合：12生肖守护神。以生肖鼠