卖失落荣耀，华为在另一市场点燃“星星之火”，对存储市场影响也不小 -

自美国“禁令”在9月15日生效后，华为不仅自研麒麟9000处理器成绝唱，手机业务长远发展也被掣肘，并忍痛出售了荣耀品牌相关业务，不仅与全球手机霸主之位失之交臂，对存储产业也是一大损失

不过，近期市场消息称，华为将再度重启零组件采购，2021年手机照样做计划，另一方面，除了已上市的多款MateBook笔记本，还在官网上架首款台式PC产品，角逐PC市场雄心更甚。华为不仅手机业务有望延续，更将在PC市场大展身手。对存储产业，有着重燃“星星之火”的趋势，影响市场。

策略调整：华为手机业务已难撑大局，角逐PC市场，应趋势而为

市场消息称，华为已通知零部件厂商，将在11月重新采购镜头、载板等手机零部件，主要可能是因为高通已获得向华为出售4G芯片的许可。但是，即使华为能重启4G手机的生产，预计华为2021年全球智能型手机出货量仍将大减50%以上，低于1亿台。

因为纵观全球手机市场，5G手机是绝对的主角。2020年在三星、华为、苹果、小米等5G手机大量上市的推动下，预计全球5G智能手机销量将达到2.5亿台，而国内市场10月的5G手机出货比例已占同期手机出货量的60%以上，未来5年内5G手机有望突破10亿台。

另一方面，华为手机市场将被快速吞噬，三星、小米、OPPO、VIVO等都在不断的增加手机产能，预计2020年三星依然稳居手机市场霸位，华为依然可能保住全球第二的位置，但与苹果市占可能差距甚微。到2021年，小米和OPPO将角逐全球手机排名第三的位置，市场份额有机会逼近15%，VIVO市场份额也将有望超过10%。至于华为，全球市场份额将可能低于10%，国内市场份额也恐下滑。

就目前现状而言，华为手机业务大势已去，但是英特尔、AMD、三星显示等供货不受影响，尤其是AMD锐龙4000系列移动处理器在性能上的提升和在电池寿命等方面的优化，以及采用7nm ZEN3架构的锐龙5000系列台式机处理器支持PCIe 4.0 SSD，华为在PC市场将大有可为。

全方位布局：华为2021年笔记本目标超千万台，市占有望突破5%

因为“疫情”，2020年笔记本市场需求持续强劲。据IDC数据，第二季度全球PC出货量达到7230万台，同比增长11%，第三季度PC出货量8130万台，同比增长14.6%，第四季度仍有机会保持高档出货水平，需求甚至可望延续到2021年。

对于传统的PC市场，在2012年-2018年期间，全球PC出货量连续7年跌势，联想全球市占虽然一直维持在20%以上，处于领先地位，但整体PC出货成长有限。2019年全球PC出货量重回增长趋势，2020年受惠于“疫情”推动，全球PC出货有望持续保持增长之势。

来源：IDC公开数据，中国闪存市场整理

因应市场需求，华为2019年和2020年在笔记本市场发力，搭载英特尔第十代酷睿I7和I5处理器，推出MateBook X/Pro、D、E 以及 MateBook 13、14 等产品线，主打轻薄办公、主流娱乐、二合一市场，定位中高端市场，售价均在5000元以上。另一方面，华为也携手AMD推出锐龙版MateBook 13、14和D系列产品线，售价均在6000元以下，给企业用户提供更多样化的选择。

另外，华为公开在官网上架第一款商用台式机PC产品MateStation B515，搭载AMD锐龙4000系列处理器的主机，微软Windows 10家庭版操作系统，一台23.8英寸的华为显示器和华为自家鼠标、键盘等外设，前期将先对政府、企业等机构开放采购，后续也可能会进一步面向消费类市场开放。

来源：群智，公开数据

在华为PC市场全方位布局下，预估2020年华为笔记本出货将翻倍增长至500万台-750万台，虽然目前华为在全球PC市场占比微不足道，与联想的出货量也有较大差距，但在国内市场笔记本电脑线上市场占有率已提高到15%，居第二名，仅次于联想。到2021年，华为笔记本生产目标将超过1000万台，甚至乐观上看1500万台，在全球PC市场的市占份额也将有望突破5%。

华为MateBook笔记本配置全面提升，对存储芯片需求也不容小觑

华为在手机市场，不到10年的时间，出货量快速从1000万增加到2019年的2.4亿台，凭借在全球智能型手机上排名第二的地位，2019年全球半导体采购金额排名第三，仅次于苹果和三星，更是存储原厂三星五大客户之一，也是美光和SK海力士的重要客户之一。

然而，2021年华为手机生产将大减，而华为之前又大量采购了存储芯片，因此华为MateBook全系列笔记本选择全面升级存储容量配置，内存采用DDR4或LPDDR3，Flash存储全系列搭载的是SSD，这样既可解决存储芯片库存积压的问题，又可整体提升笔记本性能。

从华为MateBook X Pro来看，2020年新款产品搭载的LPDDR3从8GB/16GB提高到16GB，SSD起跳容量也从256GB升级到512GB，其他MateBook系列笔记本也基本如此，首款商用台式机PC产品MateStation B515将低配8GB/16GB DDR4+1TB HDD或256GB SSD，高配以16GB DDR4+512GB SSD配置为主。

来源：中国闪存市场ChinaFlashMarket整理

来源：公开信息

与手机存储配置相比，2020年苹果iPhone 12内存搭载的是4GB和6GB，存储搭配64GB-512GB，华为、OPPO、VIVO等手机旗舰机搭载的LPDDR容量基本从6GB/8GB 起跳，搭载的UFS 3.0从128GB起跳。单从配置上来看，一台笔记本对NAND Flash产能的消耗相当于4部手机，而对DRAM产能的消耗则相当于2-3部手机的。

虽然PC市场全球出货体量无法与手机相比，但笔记本市场对DRAM和SSD容量的需求依然不可小觑。据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据显示，2019年NAND Flash应用市场中，SSD占比已赶超以手机应用为主的嵌入式产品，预计2020年SSD占比将进一步逼近50%，其中来自PC市场的SSD占比25%左右，其次是数据中心领域，SSD发展潜力也是巨大的。

华为货源危机未解，国产存储被给予厚望，正在加快市场应用！

截止到目前为止，存储原厂三星、铠侠、西部数据、美光、SK海力士等仍未公开透露是否获得供货华为的许可，因此国产存储迫在眉睫，也被给予厚望。

随着国产存储技术的发展，以长江存储和长鑫存储为代表，正在加快3D NAND和DRAM芯片在SSD、内存条等零售市场应用。另一方面，长江存储和长鑫存储等也在积极打入手机、PC、机顶盒，以及信创产业相关应用。目前长江存储和长鑫存储正处在产能爬坡阶段，待产能达到一定的规模，国产存储芯片才会明显提速。

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