积微成著，中国宠物经济的摸索与成长 -

自 1980 年中国卫生部发布《关于控制和消灭狂犬病的通知》，规定县级以上城市等区域禁止养犬，至 2000 年后各城市逐步由禁养转为限养，宠物行业的发展可谓历经坎坷。

2020 年，疫情的肆虐给各行业带来极大冲击；但作为陪伴经济中的重要一环，中国宠物经济却迎来了全新的发展机遇。

经济与社会需求的提升、人口结构的变化、企业活跃度的增加，以及科学养宠观念的逐渐普及，都加速着宠物在人类社会中角色的转变和地位的提升。同时，巨大的市场潜力、不断涌现的创业公司，以及数量庞多的潜在养宠者，都使得资本市场对宠物经济的关注度逐步升温。

此次亿欧智库发布的《2020 中国宠物经济创新发展研究报告》基于中国宠物经济发展现状，通过深度访谈、市场调研与桌面研究，回溯并分析了宠物经济的发展阶段和市场特征，洞察产业链内不同行业，并把对于该行业未来发展的判断与观点给予市场；希望能够给参与到中国宠物经济中的企业、创业者及投资机构提供更多的借鉴价值。

由于篇幅限制，本文将重点呈现中国宠物经济发展概况，以及细分行业四化趋势的部分内容。完整版报告请点击《2020 中国宠物经济创新发展研究报告》。

什么是宠物经济？

广义来看，宠物经济可以泛指所有与宠物相关的消费。但市场对“宠物”的界定仍较为模糊。经过研究，本报告选择将非玩赏、伴侣为目的而饲养的动物，以及不参与宠物经济消费行为的动物排除在研究范围之外。同时，由于当前中国宠物经济市场较为分散，宠物类别繁多，仅有猫狗所占比重大且市场已初具规模。由此，亿欧智库认为，现阶段中国猫狗市场可以代表中国宠物经济的市场现状。

根据上述逻辑，本报告所研究的中国宠物经济特指在中国宠物猫狗市场中，产生的一系列生产、销售、服务等商业活动。

宠物经济发展三段论

2020 年中国宠物经济（食品、用品、服务、医疗）消费市场规模的可变区间为 1900 至 2100 亿。市场虽已达千亿，但从发展驱动因素的角度来看，尽管我国在政策、经济 & 社会需求、人口结构和企业活跃度方面均有利于宠物经济的发展；但由于当前养宠渗透率低、科学养宠观念普及度低，中国的宠物经济尚无法进入高速发展期，目前仍处于探索阶段。

中国宠物经济的探索期以 2015 年为节点，主要表现为爆发式的初创企业数量。根据统计，2005 年至 200 年之间共出现 68 万余家主营宠物相关业务的企业，其中有 86.3% 的企业成立于 2015 年以后。

虽然有着活跃的一级市场，但由于科学养宠观念的普及度尚低，宠物主的消费能力目前仍被制约。许多宠物主在决定饲养宠物后，仍未认识到宠物饮食的特殊性。同时，因为缺乏相应的宠物健康知识，宠物主无法判断宠物的身体健康状态，不了解宠物不同生长阶段的差异化需求，这在一定程度上拉低了宠物消费品的消费力。

行业需要沉淀，教育消费者的过程任重而道远。

与发达国家的宠物经济发展历程进行对比，高速发展期前的行业沉淀通常需要 13 至 15 年的时间。在此期间内，科学养宠观念将会逐步普及，同时养宠渗透率也会持续提升，由此我们认为，2028 至 2030 年间，中国宠物经济将会出现质的变化，进入高速发展阶段。

宠物经济消费行为解读

需求促进消费。对宠物经济而言，由于产品的使用者并非消费的决策者，因此消费需求模式较为特殊。总体来看，宠物经济消费行为可以被分为三个阶段，即生存需求、延伸需求和情感需求。

生存需求的消费行为主要体现于宠物医疗与宠物食品两大行业，其中宠物食品是宠物经济中最为刚需的部分。此消费需求并不来源于宠物主，而是来自宠物个体的最基本需求。

与之相比，延伸需求则是指在满足宠物生存后，与生存相关并延伸出的需求。同情感需求一道，宠物自身并不会对这两类消费行为产生需求，因此，此类需求均由宠物主发起。

消费需求阶段的变化，其核心便是宠物主养宠观念的迭代。从基本的生存需求，到最终的情感需求，宠物个体所经历的是其在人类社会中角色的转变。从普通的饲养到情感的陪伴，围绕宠物产生的消费行为愈发丰富，宠物经济也在消费需求的推动中逐步成熟。

细分行业四化趋势

中国宠物经济四大细分行业各有所长，同时其发展方向也正在朝不同的角度前进，呈现出宠物食品精细化、宠物用品逆陪伴化、宠物服务亲子化、宠物医疗规范化的趋势。

具体来看，由于单品牌型企业的出现，加剧了宠物食品行业的市场竞争。伴随着消费者的需求迭代，食品生产工艺的发展和升级正在被快速驱动。同时，宠物食品行业竞争较为激烈，现阶段主要产品创新机会集中于产品成份与配料质量。

由此产生的竞争压力与创新机会，驱动宠物食品行业朝向精细化的方向发展。

与食品生产工艺的发展类似，宠物用品行业也正在经历产业链的升级。

宠物用品企业逐渐进入了从贴牌代工，到开发自有品牌的过度阶段，企业通过升级其供应链，严格把关原材料选取，提高产品质量及生产效率。我国社会需求转化也带来了消费升级，驱使着更多消费者开始关注智能化的宠物用品品牌，驱使着企业开始进行自主品牌建设，研发个性化产品。

宠物主渴望解放双手，又需要在有限的个人可支配时间内，给予宠物充足的情感陪伴，这成为了现阶段养宠的主要矛盾。

在宠物用品智能化的基础上，为解决宠物主的时间需求，以及宠物需要主人陪伴的情感需求，产生出了宠物主情感补偿需求，宠物用品行业因此呈现出逆陪伴化的趋势。

不同于食品与用品行业，宠物服务行业的发展则体现于其服务方式。

宠物服务主要由六大细分领域组成，包括宠物洗护美容、宠物寄养、宠物摄影、宠物保险、宠物驯养以及宠物殡葬。服务需求较为多样化，同时各细分领域商业模式差异较大，但均以拟人化为主轴。

从宠物拟人化，到服务亲子化，宠物服务行业的发展均源于宠物地位的提升。

服务行业边界的扩展，催生了更多赛道，同时消费需求的更新与升级，也加速着现有领域的内容细化。

与之相比，宠物医疗行业则因为已有巨头整合，使得行业形成了较高的集中度，呈现出较为明显的规范化趋势。

尾声

宠物经济伴随着宠物的一生。

未来，那些伴随宠物角色变化而生的消费需求，必将会愈发细致；宠物在人类社会中的地位，也必将逐步提升。在教育消费者的过程中，所培养的消费意识将会一代又一代延续，终有一天，科学养宠会自然融入到新生代消费者的观念中。

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