安然中国首度自力规划，更有AI撬动安防千亿新蓝海 -

本文原载于微信公众号：概念爱好

前言：有乡亲和我说，这次「十四五规划」发布后，为啥老概这里梳理的相关题材不是按照行业划分，而是提出了几个概念，概念炒作的本质还是行业炒作，之所以列为概念，实际上另一个原因就是很多题材概念都是以前有的，以前有的题材炒作起来一般有三波：第一波先炒老龙头，第二波炒新亮点，第三波炒外围股，所以我才会以题材为分类，另外我也会标注好对应的行业，这样大家使用起来更加方便。

PS：老规矩，重点内容加粗显示，加快阅读速度。

一，事件背景

「十四五规划」提及「平安中国」概念，其中提及要“统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国”，平安中国首次单独作为核心关键词出现，具体内容包括：

1）加强国家安全体系和能力建设，

2）确保国家经济安全，

3）保障人民生命安全，

4）维护社会稳定和安全。

与此同时，还提及要讲“人工智能、集成电路等新兴技术作为下一步科技发展重点方向”，契合安防产业目前的智能化趋势。

所以，今天就来说说，「十四五规划」下的安防产业。

二，行业概述

安防的全称是安全防范系统，包括很多细分领域，在这些领域中，最重要的是视频监控。中安网的数据显示，视频监控系统占了安防市场中的 54%，是安防行业的最重要的细分领域。

安防已成为了现代社会的重要基础设施，具有庞大的市场规模，中国产业信息网的数据显示，2019 年全球安防市场规模接近 3000 亿美元，国内市场也接近 7000 亿元。

三，行业现状

1.智能化是最新发展趋势

我国安防产业以 1979 年公安部召开的“全国刑事技术预防专业工作会议”为起点，在 40 年的发展过程中，经历了模拟监控、数字监控、网络监控和智能监控 4 个阶段。目前安防产业正处于网络高清监控阶段的末期与智能监控的萌芽期，AI 正是安防产业向智能监控发展的技术驱动力。

2.受益于更新换代与智能化升级，政府端需求有支撑

安防系统具有更新与升级两个需求。安防摄像头的更换周期大概为 3-5年，长期来看，更新需求将成为政府端的稳定支出。

2020年10月，国内政府端招标及中标金额分别同比+33%/+68%，环比招标及中标增速均进一步上扬，主要源于新基建带动下政府端需求持续复苏，其中大项目仍保持加速落地节奏。2020年1~10月，政府安防项目招标及中标金额分别同比+13%/+26%，仍维持改善趋势（2020年前三季度招投标金额分别同比+11%/+21%）。

3.东盟地区成智慧城市玩家的新战场。

本月泰国数字经济促进委员会举办了“2020年泰国智慧城市周”活动，新闻发布会上，其委员会主席表示已将智慧城市列入泰国20年国 家发展战略中。除泰国外，东盟其他国家受城市化进程与城镇化建设不匹配的困扰形成了对于智慧城市的天 然需求。

2017年德勤《亚洲之声》显示，东盟国家数字化参与度已超过全球处于相似发展阶段的其他国家。 从市场布局来看，国内安防龙头以及华为、阿里已重点在东盟地区多地设点并开展合作。与此同时，东盟地 区已经从疫情中率先复苏，未来东南亚地区有望成为安防龙头海外市场重要的增长来源。

4.行业市场将成为重点领域，具备较大成长空间

行业市场目前是安防产业的第二大市场，覆盖金融、工业、地产、教育、零售等多个领域，潜在空间十分广阔。但是视频监控基础设施建设对企业级用户来说依旧是重要不紧急的需求，视频监控投入会在短期内加大企业的资金压力，需要一定的周期才能实现投资回报，因此大多数企业正处于在观望和尝试阶段。

5.技术变革加速消费领域应用落地，市场培育有待观察

长期以来，以家庭、中小商家为主体的消费市场普及率还很低。根据太平洋安防网的数据，中国民用安防占整体市场约 11%，还有很大的增长空间。通过网络实现实时监控，有望加速消费市场的应用落地。根据 IDC 的数据，2018 年中国家庭安防市场出货量达到 1338 万台，预计 2023 年将突破 1 亿台。

四，市场前景

1.AI 可以很好地解决当前安防行业的痛点，实现从“看得清”向“看得懂” 转变。

视频监控涉及到的 AI 技术成熟度较高，2018 年全球人脸识别算法测试的准确率已经高达 99.3%， AI 技术在安防行业具有天然的应用优势。

2.AI 提升了安防系统的价值，带来千亿市场空间

AI 技术的落地将从两方面拓展安防产业的需求空间：第一，智能安防系统的价格远高于传统安防，更新换代将带来千亿级别的市场空间；第二，AI 技术提升了视频信息的利用效率，拓展了视频监控的应用场景。若有20%的监控系统实现 AI 升级，可以带来 920 亿元的市场空间。所以长期来看，智能化升级为国内安防市场带来的增量空间有望达数千亿元。

3.AI 突破了安防产业边界，安防监控将成为战略性基础设施

摄像头不再仅仅是实现安防的手段，更是物联网时代获取图像和视频的最重要信息入口，将成为信息化社会的战略性基础设施。这也是华为阿里等互联网企业布局安防的原因。

五，产业链

安防产业链可以分为上中下游及终端客户四部分。

上游是安防设备的零部件，包括前端零部件和后端零部件，视频监控前端主要涉及到光学镜头、图像传感器、算法、芯片，视频监控后端主要涉及到算法、芯片、存储等，其中算法按功能可以分为图像处理算法和 AI 算法两大类。

中游的安防设备厂商是安防产业的主力军，对上游的资源进行整合，提供安防产品和方案。

下游主要是代理商和集成/工程商，负责安防产品的销售和安防项目的集成，并提供运营服务。

终端客户是具有安防需求的企业和个人，可以分为三个层次：代表公共安全需求的政府市场、代表大中型企业安全需求的行业市场、代表中小商户及家庭安全需求的消费市场。

六，相关上市公司

海康威视：以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商

大华股份：以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商

宇视科技：智慧交通和智能物联业务

英飞拓：智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商和运营服务商

苏州科达：领先的视讯与安防产品及解决方案提供商

以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。

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