科创板“一哥”来了！中芯国际拟募资500多亿，十年来最年夜IPO -

作者 | 市界 王春晓

编辑 | 东东

“中国芯”终于在大陆上市了。7月7日，科创板“一哥”中芯国际迎来申购。

根据中芯国际在6日发布的公告，此次募投项目预计使用募集资金为200亿元，若本次发行成功，按本次发行价27.46元/股计算，募集资金总额达到462.87亿元；如超额配售选择权全额行使，预计募集资金将达到532.03亿元。

从融资规模上来看，中芯国际是继2010年农业银行IPO以来，A股规模最大的IPO。

此外，中芯国际还创下了A股IPO最快的记录。

今年5月5日，中芯国际宣布登录科创板。从6月1日提交IPO申请获得受理，到6月4日上交所发出问询，4天时间成功过会。此后，6月19日中芯国际首发上会，7月7日上网申购。

从提交申请到登陆科创板，中芯国际仅用了37天时间。

按照公告，发行价确定后，超额配售选择权行使前，公司上市时市值约为1959.66亿元，超额配售选择权全额行使后，公司上市时市值达到2029.09亿元。

中芯国际此次发行中，初始战略配售股票为8.4281亿股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%。战略配售的参与对象共有29家，共认缴242.61亿元。

其中国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司认缴35.175亿元、新加坡政府投资有限公司33.165亿元、中国信息通信科技集团有限公司19.9999亿元。

值得关注的是，认缴了22.4亿元的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）是一家由10多家中芯国际A股产业链公司组成的投资基金。

天眼查资料显示，该公司成立于今年6月，执行事务合伙人系中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司，注册资本23.05亿人民币。股东包括中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司、上海新阳半导体材料股份有限公司、盛美半导体设备（上海）股份有限公司、天津中环半导体股份有限公司等。

目前，上海新阳和天津中环股份均已上市，是半导体硅片生产龙头企业，而盛美半导体设备(上海)股份有限公司的科创板上市申请，也于今年6月获得受理。

换句话说，中芯国际这次科创板申购得到了多家A股上市公司和一家科创板上市公司的支持。

在中芯国际6日发布科创板上市发行公告后，其港股股价大涨，当日收盘价40.10港元，不过7日早盘，中芯国际大跌，尾盘再跳水，截至收盘，报36.55港元/股，跌去8.85%。

今年以来，中芯国际港股股价累涨206.11%，目前总市值2082.53亿港元（1888.04亿元）。

除了中芯国际，AI芯片龙头公司寒武纪也首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为64.39元/股，公开发行股票4010万股，占公司总股本的10.02%。以此计算，寒武纪上市时市值约在258亿元。

万联证券研报分析指出，半导体产业链核心大佬抱团认购中芯国际的新股, 反映出产业链上下游对中芯国际引领地位的肯定和信心, 有望加速释放国产半导体产业的估值重塑空间。

平安证券研报也指出，长期来看，半导体等核心技术的国产化需求凸显，国内企业有意调整供应链以分散风险，给国内半导体企业更多机会。科创板的推出有望提振科技股的关注度，推动半导体等科技股的价值重估。

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