1926年在哥本哈根，风景画家艾纳（埃迪·雷德梅恩 饰）和擅长人物画的格尔达（艾丽西亚·维坎德 饰）结为夫妇。因为模特失约，格尔达为顺利完成画作说服了艾纳穿上女装救场。这次意外令艾纳多出一个女性人格“

贫苦的冉·阿让（休·杰克曼 饰）为了挨饿的孩子去偷面包，结果被判处19年的苦役。出狱后，走投无路的他偷走了收留他过夜的主教的银器潜逃，被警察捉回。主教声称银器是送给他的，使他免于被捕。主教的言行感化了

Brian Clough（迈克尔·辛 饰）带领的德比郡足球俱乐部混迹在二级联赛里，他和一级联赛的强队利兹联足球俱乐部的恩怨始于1968年的足总杯。那一场比赛德比郡输给了利兹联，赛后Brian指责利兹联

约克郡公爵（柯林·菲尔斯 Colin Firth 饰）因患口吃，无法在公众面前发表演讲，这令他接连在大型仪式上丢丑。贤惠妻子伊丽莎白（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 饰）

警官Dirk Hendricks为Alex Mpondo呈交特赦申请，后者为南非议会的议员和政治活动家，他忘掉了他被俘虏而接受的酷刑。同时，南非洲出生的律师Sarah Barcant回到家园来代表Mp