该片讲述秀才王文在外出途中结识了青楼女子鸦头，两人情投意合，王文意外发现鸨母狐妖的身份，幸得鸦头相助，得以逃跑。之后，鸦头被鸨母掳走虐待，王文悲痛万分。多年后，王文携子王孜救出了鸦头，击败鸨母，一家人

秦子昊是某市刑警支队支队长一天，秦子浩的师傅陈国安遇袭致死，怒发冲冠的秦子浩誓要抓住凶手，不料却卷入了和本市著名企业家梁振坤的纠纷中。一天夜里大雨瓢泼，梁正坤公司所开发的建筑工地被发现了一具被雨水冲出来的女尸，警局刘局和章政委决定成立专案组，将两起案子并案侦查，并让秦子昊临时调到专案组协助侦察。秦子昊和同事经调查发现，此案牵扯到王妙妙的好友吴美丽还有梁正坤情人宋茜，于是秦子浩更加怀疑梁正坤。就在调查进行中，吴美丽却坠楼身亡。这事打乱了秦子浩调查案件的节奏，最终在搭档冯嘉怡的帮助与鼓励下秦子浩振作起来，通过

秀士王生偶然收留了狐妖香儿，并不知晓其身份，将其收留在家中，更欲纳其为妾。随着香儿身份的暴露，事情逐渐浮出水面。最终，因为王生的执迷不悟，他失去了一切。