影片描述世家子唐人杰和其兄唐人麟分别为黑社会老大沈天虹的义子和得力手下。沈在与另一帮派头子廖守宜的争斗中两败俱死，人杰主动替哥哥人麟及甘文彬顶罪，跑去江南。但文彬和人麟却屡派凶手加害与他，并谋取沈家全

武林正宗日月会总舵主洪钟，被与强敌勾结的镇西府大将军吕强所杀，各路英雄同赴龙灵寺，迎接新舵主沈秉义密谋抗敌大计。期间，女侠葛黛云及维族女丝丝、蒙蒙同时倾慕沈秉义，而沈秉义以国事为重，无心谈儿女私情，率

玉面阎罗夏梧（田丰）与司马秋（黄宗迅）同为镖局金娄文之义子，后司马镖伤夏之脸，并将师父杀死；夏带秘笈抱初生女儿逃走，司马更乘怀孕中的夏妻昏倒时奸污了她。夏抱女入山修练，并传武艺予女儿玉面飞狐，命她出山

本武侠片为林福地编导，由舒佩佩、虞慧及川原主演。故事讲述巡按御史傅秉忠(井淼 饰)被皇上降下圣旨令其即行开缺回籍，傅装好两箱书，与仆人取山道回京城。傅主仆二人途中遇见武功不凡的燕书棠(川原 饰)、少女