台积电回应华为供货，许可证传说风闻毫无按照！5nm发力Q3赚翻 -

芯东西（公众号：aichip001

文 |心缘

台积电2020财年Q3季度营收再创新高，并公布其16/7/5nm的具体营收占比。在昨天（10月15日）下午的电话会议中，台积电总裁魏哲家、台积电CFO黄仁昭还回应了关于向华为供货、8英寸晶圆短缺、美国对中芯国际限制的影响、5/4/3/2nm进展等问题。

此前有传闻称台积电已从美国商务部获得许可，能向华为供应一部分成熟工艺产品，但魏哲家表示不评论“毫无根据的传闻”，台积电已在9月中旬后停止向华为出货。

一、季度营收创新高，5nm贡献8%晶圆营收

台积电截至9月30日的2020年财年第三季度财报显示，其第三季度合并营收为3564.3亿新台币（折合121.4亿美元、834.8亿人民币），同比增长21.6%，较2020年第二季度增长14.7%，并创下了新的季度营收记录。

该季度台积电净利润1373.10亿新台币（折合47.8亿美元、321.6亿人民币），同比增长35.9%；净利润率为38.5%，毛利率53.9%，营业利润率为42.1%。

从技术来看，7nm和5nm芯片分别贡献了35%和8%的总晶圆营收，16nm营收占比为18%，16nm及更先进技术共占总晶圆营收的61%。这也是台积电季度财报首次出现5nm营收贡献，营收主要的贡献者应该是苹果和华为。

值得注意的是，10nm已经连续两个季度没有为台积电贡献收入。

从平台来看，智能手机占净收入的46%，高性能计算（HPC）占净收入的37%，物联网（IoT）、汽车、DCE及其他类占比分别为9%、2%、3%和3%。

与第二季度相比，台积电智能手机、高性能计算、物联网等业务的收入分别增长了12%、25%、24%和19%，而汽车和DCE业务收入分别下降了23%和24%。

从地理分布来看，来自北美地区的净收入占比最高，为59%；来自中国、亚太平洋、欧洲及中东及非洲（EMEA）、日本地区的收入分别是总净收入的22%、10%、5%和4%。

台积电预计第四季度销售额在124-127亿美元区间，毛利率在51.5%-53.5%区间，营业利润率预计介于40.5%-42.5%。该季度的预测并没有将对华为的预期供货量考虑在内。

二、9月15日已断供华为，3nm芯片2022年见

在公布Q3财报及之后的电话会议期间，台积电总裁魏哲家和台积电CFO黄仁昭既回应了关于华为供货、中芯国际受美国出口管制的影响、英特尔合作等问题，也提到了5/4/3nm进展、8英寸晶圆缺货、不同市场预测等方面的信息。

当被问及两岸紧张局势带来的风险时，魏哲家说：“台积电将继续专注在台湾，这是我们的研发和制造的中心，不受任何政治干扰。”

1、没恢复向华为供货，美国管制中芯国际的影响还在评估

听到关于今年Q4是否恢复向华为供货的问题，魏哲家直接回应“No”，他注意到有报道称台积电已拥有对华为供货的许可证，但“我们不评论毫无根据的传闻，也不想评论我们现在（许可证）的状态。”

“我们完全遵守有关华为的规定，”魏哲家说，台积电在9月中旬后停止向华为输送芯片。

有人提出关于美国对中芯国际的出口管制问题是否会使台积电受益，台积电高管没有直接回应，而是说现在还在评估这对行业的影响。

魏哲家并未直接回应对英特尔将部分芯片制造业务外包给台积电的问题，只提到“英特尔是一大重要合作伙伴”、“会继续合作”。

2、5nm明年营收占比或超20%，3nm芯片2022年上市

魏哲家说，客户对5nm和4nm芯片的需求非常强劲，2020年5nm制程收入将贡献总营收的8%，明年贡献将接近乃至超过20%；3nm预计2021年进入风险性试产，目标2022年下半年量产，预计智能手机和高性能计算客户将在2022年采用3nm。

魏哲家称，台积电在5nm的市场份额与7nm的市场份额基本一致，“最重要的不是市场份额，而是保持技术领先地位，我们专注于此。”

关于N6和N4的定位，魏哲家说，N4是N5的进一步改进，台积电为N5的第二批客户提供N4。

但他没有回应2nm的任何细节和进展，只说现在的各种传言都是猜测。

黄仁昭提到，台积电预计5nm技术的毛利率将需要7-8个季度，才能达到公司平均水平，预计到2021年，5nm工艺将使台积电的毛利率减少约2-3个百分点。

3、今年营收或增30%，汽车业Q4有复苏迹象

针对近期8英寸供不应求、台积电是否可能考虑提高8英寸晶圆价格的问题，魏哲家表示，他们没有将短缺视作提高价格的机会。

魏哲家预计，今年半导体产业产值将增长4-6%，晶圆代工产值约增长20%，5G手机、高性能计算等需求强劲，带动旺盛的先进制程需求，台积电今年营收估计将增长30%。

黄仁昭称，未来几年预计高性能计算业务将成为台积电增长的最大贡献者，他提到今年台积电资本支出约170亿美元。

对于供应链调整是否导致重复下单和库存风险升高，魏哲家表示并不担心，他认为疫情加速了数字化，创造了许多半导体相关需求，比如“每个孩子都需要购买一台PC”，有信心到明年或后年需求将回升。

台积电预计，今年智能手机整体市场的全年5G渗透率将提升至17%-19%。魏哲家说，由于对供应链可靠性的某些担忧，生产智能手机的客户在短期内仍将保持较高的库存水平。

他也提到，尽管疫情影响了汽车业，但台积电看到第四季度有复苏的迹象。

截至美东时间10月14日16点收盘，台积电美股市值为4594.86亿美元，股价为88.6美元。

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