京东禁用申通，快递的“硝烟战” -

快递业的蛋糕还在持续放大，电商平台的话语权更会加重。而对于未来的变数，还在运营模式上的变化，

@零售商业评论

近日，京东与申通的博弈成了快递业的热话。这背后是电商平台与快递公司的派系之争。

可以看出，2020年，快递业的竞争又迎来一轮热浪。

No.1

京东VS申通事件

京东近日在卖家论坛里挂出《关于合作快递服务调查的通知》，要求商家停用申通等几家快递公司产品，及时切换快递供应商，如不切换将影响到商家正常发货。

京东在声明中称，在2019年6月，申通就与京东开放平台的合同到期了，双方就续约问题不断沟通。但是在沟通期间，阿里巴巴集团通过战略投资成为了申通实际的大股东。对此，京东物流也要求进入阿里的电商平台但是没有得到回应，所以只能暂停与申通的合作。

据悉，京东于7月底下发通知，提醒商家在2020年8月31日之后，部分物流服务承运商可能无法在系统发货列表中选择。根据京东介绍，目前，中国邮政、顺丰、京东快递、韵达、中通、圆通、壹米滴答、众邮快递等超过50家物流服务承运商与京东开放平台的合约均在有效期内，可以自由选择。

而显然，申通已经不在其列。

对于合同到期一说，申通方面表示，京东也不让续签合同，“一直在沟通，始终不给回应，明确不是服务问题。”并于8月19日回应说，京东认为阿里巴巴是我们的大股东，实际上现在大股东还是公司董事长陈德军。

我们根据公开资料了解到，阿里巴巴2019年3月以46.6亿元人民币入股申通快递，获得后者14.65%的股权。同年7月，阿里与申通股东签署购股选择权协议，在三年有效期内，阿里可以要求购买一部分申通股东的股权，或部分申通股份。

在我们看来，电商平台和快递公司之间的博弈，还是派系之争。面对竞争情况来看，类似事件或许才刚开始。但站在商家和消费者层面来看，最终要解决的是提供消费者极致的效率和服务。能有技术和市场的话语权，才能在博弈中占优势。

No.2

2020年，快递量将超700亿件

要知道，中国快递业务量已经连续 6 年居世界首位。目前全世界年快递量约1000亿件，中国占了一半多，相当于两件快递中有一件在中国。

据国家邮政局数据显示，2019年，我国快递业务收入为7498亿元，快递量达635.2亿件，同比增长25.3%,人均使用快递约45件左右。同时，这个数据还在增长，预计到2020年快递量将超700亿件。（国家邮政局日前发布的统计数据显示，1-7月，快递业务量完成408.2亿件，同比增长23.66%）

No.3

快递的硝烟战

传统快递的六大上市公司，顺丰，百世，中通，圆通，申通，以及韵达。这六大快递企业已占了全国快递总量的75%以上。

但通过2020上半年，四家快递企业单票价格均出现下滑，其中顺丰单票价格下滑22.18%，韵达下滑28.48%，圆通下滑25.47%，申通下滑21.98%，均超过20%。

一季度规模净利润申通下滑幅度最大，达85.6%，所以申通要想在市场中站稳脚跟，自身也还得硬。

顺丰、“四通一达”，6大上市公司的快递博弈，目前来看，大头仍是电商快递的博弈。目前电商件占快递总量逾七成，预计2020年甚至达到八成。电商平台的争夺，正在主导快递业的发展和市场走向。快递业的格局已经变成阿里战线对抗京东、顺丰等，但整个市场仍存在一定变数。

比如四通一达与阿里系的牵手（目前，阿里系持有圆通的股份达到17.03%，中通股份达到8.43%，持有百世的股份达到27.79%，申通的14.65%股份，此前也传出阿里计划收购韵达至少10%的持股。这样阿里就集齐了四通一达的5张王牌。）

阿里的快递联盟筑起了很高壁垒，京东的物流更多是依靠自己的一方流量，而拼多多的快递布局，目前还存在较大变数。当然对于电商平台来说，对于各大快递公司的交叉融合短期内仍然不会改变。

马云曾预言，中国每天将生产 10 亿个包裹。接下来菜鸟的主要任务就是要把占中国GDP15%的物流成本降到5%以下，为制造业创造利润空间，菜鸟最终将建设一张能够国内24小时送到，全球72小时送达的大型全球物流网络，且现在菜鸟网络已经开通了400多条航线，辐射城市消费人口超过了15亿。

阿里巴巴发布2020财年第四季度及全年业绩，数据显示，截至2020年3月31日止的12个月里，阿里巴巴数字经济体的消费型商业业务GMV达人民币7.053万亿元，突破1万亿美元。

同时，财报显示，整个菜鸟数智平台与四通一达等物流伙伴运送的快递包裹快速增长，4月日均处理量较前一季度日均增长近50%。菜鸟网络预计全年收入在200亿左右。

我们了解到，菜鸟物流估值已经近2000亿元，成为资本市场上看好的轻平台运营模式，只用了5年的时间直逼顺丰市值。再加上后续可能手握四通一达的5张王牌，阿里在快递的竞争壁垒已经足够高。

而京东物流这几年整体的发展上来看，走的也比较平稳。截至2019年底，京东物流在全国共运营了700多个仓库，全国有25个“亚洲一号”智能物流园区。

京东物流方面此前表示，开放两年多来，京东物流的外部收入总体占比已近40%。目标是，在2023年京东物流外部单量收入超过50%。再加上最近国美、五星电器的线下网动作频频。

而面对下沉市场，据悉京东推出一张加盟型快递网络，就是众邮快递。据其加盟公告透露，众邮快递是一家专注于下沉市场与经济型商业发展的快递公司。这样看来，其或将与京喜形成配合战。（2019年京东超过70%的新用户来自低线市场，京喜平台成大功臣。也是京东接下的发展重心之一）。

当然，电商平台的快递站，就还得时刻关注下拼多多。目前拼多多的包裹贡献占比正在不断提升。由此高盛预计，到2021年，中国将有33%的电商包裹来自拼多多。

实际上，拼多多在物流方面，其实也一直在铆劲。去年8月，拼多多创始人及CEO黄峥在财报电话会议上正式透露，正在开发“新物流”技术平台，将采用轻资产、开放的模式，专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。但这个新物流提出后，却没有见其太多动作。此前有传闻的拼多多押宝“极兔速递”，看其发展也备受市场竞争排挤。

「零售商业评论」认为，快递业的蛋糕还在持续放大，电商平台的话语权更会加重。而对于未来的变数，还在运营模式上的变化，比如线上线下融合，前置门店网点配送，以及与品牌商之间的合作，如何形成更高效的体验。

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