国货之光！走在自立可控的年夜道上 -

在80后眼里，雷军是个做游戏的。哪个80后没玩过剑侠情缘呢？

在70后眼里，雷军是个写代码的。他和求伯君合著的《深入DOS编程》，成为不朽的经典。

在雷军眼里，自己永远是那个西装革履的少年。

那四个扎领带的人，分别是柳传志、杨元庆、雷军和求伯君。

求伯君是谁？

40多岁就财务自由，把董事长一职交给雷军然后退休的原金山董事长。

再年长一点的网民，一定还记得DOS版WPS的万能密码：Ctrl+qiubojun。

这个拼音，正是WPS的创始人，求伯君的全拼。后来求伯君在接受采访的时候说，用这个万能密码的，都是盗版。

在担任小米董事长的同时，雷军现在依然兼任着金山的董事长。2020年，金山办公在科创板上市，其核心产品，正是当年求伯君打下的江山：WPS Office。

打开WPS Office，会发现和微软的Office很像。

年轻人会不屑的说，这不就是模仿甚至抄袭吗？

然而事实情况是，当年WPS统治全国，微软的Office刚进入中国的时候，WPS市场占有率高达90%，是微软求着WPS保持对Office的兼容。

但随着Windows的快速扩张，WPS在Windows时代就力不从心了，后来雷军重写了WPS97，也无力抵挡Office的冲击。

WPS97开始，考虑到用户操作系统，风格全面转向微软Office，这并非是抄袭。

在WPS之前，不少软件公司都在尝试国产Office，但由于微软Office太强大了，培育了大量的用户习惯，很难更改。以至于绝大多数国产Office虽然能用，但所有用户都觉得难用，无法从微软Office转换过来。

只有WPS做到了操作习惯完美兼容。

一、中报业绩

8月18日，金山办公发布了2020年半年报，报告期内，公司实现业务收入 9.16 亿，较上年同期增长 33.64%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.57 亿，较上年同期增长 143.30%。

这是一份非常靓丽的期中成绩单，受益于疫情期间远程办公的激增，办公服务订阅业务 5.33 亿，较上年同期增长 70.89%。

很多办公人士发现，WPS的会员服务里，有很多自己非常想要的PPT模板，就会花点小钱买个会员。

积沙成塔，金山办公的营收高速成长。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司主要产品月度活跃用户（MAU）已达到 4.54 亿。其中 WPS office PC 版月度活跃用户数 1.72 亿；移动版月度活跃用户数 2.75 亿；公司其他产品月度活跃用户数 0.07 亿。

从公司的中报看，有几个亮点。

1、现金充裕

看到金山办公的货币资金和交易性金融资产（理财）合计66亿，表哥不得不感慨，科创板钱太多了。

公司资产总额72亿，绝大多数资产，都是钱。而这些钱，主要来自于上市募集资金，还没花出去。

因为最近公司业绩也不错，目测短期内用不到这么多钱，买理财获取投资收益也是非常不错的主意。

中报显示，公司理财收益超过4000万。

2、研发投入彪悍

半年报显示，公司研发费用3.1亿，差不多是营收的三分之一。其中，研发人员的人均薪酬是14万元（半年）。

在软件行业已经是超高的研发投入比例了，即便是和烧钱深不见底的创新药行业相比，研发占营收比例也可以和恒瑞一战。

公司在研的项目中，其中有一项是：实现对龙芯、飞腾芯片的产品兼容性和操作性能的优化提升，实现国产平台应用的特色功能。

真正市场化能够完全盈利的产品，不依赖政府补助，从芯片级实现国产自主可控，这是WPS最大的成就。

就算是和微软Office对比，WPS也是不占下风的（请忽略免费版的广告）。

3、合同负债优异

资产负债表显示，公司合同负债超过5个亿，较年初相比，增加了6000多万。说明公司不仅前期营收做的比较好，客户充值也比较麻利，后续收入能够稳健流入。

二、会员营销

插播个八卦。

1998年之前，雷军一直是程序员里的一尊大神，在他28岁成为金山董事长的时候，每晚还要写代码。

直到1998年的一天，金山一个新员工把他的电脑格式化了。

这时候的雷军如梦初醒，意识到了管理的重要性。

之后他很少再写代码，主要以管理为主。也正是理念的转变，如今程序员届少了一尊大神，500强多了一家小米。

国产办公软件一直面临着非常痛苦的营收困境，微软Office很贵，但绝大多数用户使用Office却是免费的。

大家用的微软Office，要么是盗版，要么是正版预装版。

通过行业合作，以及和上游电脑厂家的合作，微软可以不用从最终客户手里赚钱，一样赚的盆满钵满。

国产软件卖99元可能都包不住本，但对于个人客户来说还是比微软Office贵。

WPS盈利，是从充会员开启的。

和老外那些朴素的Word文档、PPT模板相比，中国的办公领域，喜欢一些格式化的模板。

各种包年9块9的模板网站广受白领们欢迎，于是，WPS直接内置模板，免费的收费的，统统放上。

甚至还开通了开发者通道，WPS搭平台，大家一起赚钱。

甚至还面向表哥，体贴的推出了表格频道。

什么时候看到表哥的年报对比图变华丽了，那就是表哥充了WPS的稻壳会员了。

如何让更多的人购买会员呢？

在研究爱奇艺、芒果超媒等财报的时候，表哥发现了一个有趣的事情。

这些打折满天飞的会员服务，竟然是抱团推广的。WPS也不是形单影只，半年报显示，报告期内，公司通过与 QQ 音乐、喜马拉雅等厂商推出联合会员，尝试电商直播带货等创新方式，加大超级会员的推广力度，超级会员比例进一步提升。

三、国产软件的未来

很多年来，国产软件实现完全的自主可控，几乎是一件不可能的事。

但随着金山等优质国产软件企业进入资本市场，会发现在国家政策的引导下、资本的推动下，国产化的进程越来越快。

如今PC时代陷入停滞，移动时代快速到来，也给了国产软件甚至国产芯片一个换道超车的机会。

据360的数据，中国大概有5亿台左右的电脑（我对这个数据是持怀疑态度的），但据腾讯的数据，中国有超过10亿部手机。

虽然PC端死死绑定了办公需求，但移动办公场景已经普及，手机端的办公应用越来越多。微软在移动端的进展非常缓慢，这就给了国产软件在移动端超越对手的机会。

非办公类软件，效率、工具、娱乐软件，已经全面转向移动端，这是国产软件腾飞的大好时机。

以前对国产Office的期望就是能在极限情况下，不至于没有软件可用，而现在看，金山办公带领的国产软件战队，不仅仅是可用，在某些领域，已经把进口软件赶尽杀绝了。

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